Sadržaj
Svatko tko se bavi poslovanjem i administracijom zna da se greške događaju. Krivi unos artikla, pogrešan OIB kupca ili jednostavno krivi iznos – sve su to situacije s kojima se računovođe susreću na tjednoj bazi.
Međutim, za razliku od starih dana kada se papirnati račun mogao jednostavno zgužvati, baciti u koš i napisati novi, u svijetu e-računa pravila su malo drugačija. Jednom poslan i digitalno potpisan dokument ne može se tek tako obrisati iz sustava.
U ovom vodiču objasnit ćemo vam kako jednostavno, u nekoliko klikova, ispravno stornirati račun unutar aplikacije.
Što je storno (e-odobrenje) i kada se koristi?
Kada je račun već uspješno poslan u sustav, jedini ispravan način za ispravljanje greške jest izdavanje službenog dokumenta koji poništava taj originalni račun. Taj dokument se naziva storno račun (ili e-odobrenje / Credit Note). Storno račun s negativnim iznosima u potpunosti “neutralizira” onaj pogrešni, omogućavajući vam da nakon njega izdate novi, potpuno ispravan e-račun.
Vodič korak po korak: Kako kreirati storno računa u Vizibit eRačun aplikaciji
Proces storniranja u našoj aplikaciji je maksimalno automatiziran kako biste izbjegli ručno prepisivanje podataka i potencijalne nove greške. Sustav će sam kreirati nacrt s negativnim iznosima i ispravno ga povezati s originalnim dokumentom.
Korak 1: Pristupite listi računa
U lijevom navigacijskom izborniku kliknite na ikonu IFA i odaberite Svi računi kako biste dobili pregled svih izdanih računa.
Korak 2: Odaberite račun za storniranje
Pronađite račun koji želite stornirati na listi. Kliknite na gumb izbornika (tri točkice ili ikona akcije) koji se nalazi na samom kraju retka tog računa kako biste otvorili dodatne opcije.
Korak 3: Pokrenite storniranje
Iz padajućeg izbornika jednostavno odaberite opciju Storniraj.
Korak 4: Potvrdite akciju
Pojavit će se prozor za potvrdu s pitanjem: “Jeste li sigurni da želite stornirati ovaj račun?”. Sustav vas ovdje obavještava da će se u mapi “Skice” automatski kreirati novi račun s negativnim iznosom te da će on biti trajno povezan s brojem originalnog računa. Kliknite na gumb Potvrdi za nastavak.
Korak 5: Pregledajte i uredite nacrt
Sustav će vas automatski preusmjeriti na nacrt novog storno računa u vašim skicama. Ovdje je važno vizualno provjeriti tri ključne stvari:
Iznosi: Provjerite jesu li svi artikli i iznosi iskazani u negativnim vrijednostima (npr. -15,00 €).
Vrsta računa: Provjerite je li u padajućem izborniku ispravno odabrano Storno računa.
Referenca: Primijetit ćete da je referenca na prethodni (stornirani) račun automatski dodana (što je zakonska obveza!).
Korak 6: Izdajte račun
Nakon što ste provjerili točnost svih podataka, kliknite na gumb Izdaj račun koji se nalazi pri vrhu ekrana kako biste finalizirali dokument. Sustav će vam prikazati poruku da je izdavanje bilo uspješno.
Korak 7: Pošaljite storno primatelju
Vaš storno račun je sada službeno izdan, ali ga još morate poslati klijentu kako bi njegovo računovodstvo moglo zatvoriti stavku.
Odaberite opciju Pošalji eRačun.
Pronađite novokreirani storno račun na listi.
Zaključak:
Ispravljanje administrativnih grešaka ne mora biti izvor stresa i panike. Kroz automatizirani proces unutar aplikacije, sustav odrađuje teži dio posla umjesto vas – pazi na minuse, automatski povlači zakonski obvezne reference i priprema dokument za slanje u svega nekoliko klikova.
Imate li dodatnih pitanja o likvidaturi ulaznih računa ili referencama? Pogledajte naše ostale članke
Sadržaj
